Interne Akten

Erweitern und bereichern Sie Ihren Monitoring-Prozess in SAVOIRR. Interne Akten ermöglichen es Ihnen, offizielle Daten mit eigenen Erkenntnisse zu verknüpfen und alle benötigten Daten zu zentralisieren. Dadurch wird es einfacher, effektiv mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und die individuell gesammelten Erkenntnisse zu teilen.

Interne Akten sind benutzerdefinierte Elemente, mit denen Sie Ihre Erkenntnisse zu offiziellen Verfahren sammeln und dokumentieren sowie innerhalb des Unternehmens in SAVOIRR mit Ihrem Team teilen können. Sie können in den Unternehmenseinstellungen eigene Vorlagen erstellen, die dann Ihnen oder dem gesamten Team zur Verfügung stehen.

Erstellen Sie eine Vorlage für interne Akten

Sie können alle Vorlagen, die Sie und Ihr Team benötigen, im Unternehmensmenü unter ‘Interne Akten’ definieren. Hier können Sie den Namen, die Sichtbarkeit und die Pflichtfelder der Vorlage, die Sie erstellen möchten, festlegen. Sie können so viele Vorlagen anlegen, wie Sie benötigen.

Nachdem Sie das Symbol und den Namen Ihrer Vorlage festgelegt haben, zeigt das Fenster die Pflichtfelder - die ausgegraut und nicht veränderbar sind - an. Des Weiteren gibt es optionale Felder, die Sie der Vorlage hinzufügen können, wie z. B. Status, Phase oder Anhänge.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf ‘Vorlage speichern’.

Erstellen Sie eine interne Akte

Um eine neue interne Akte zu erstellen,

Gehen Sie zum oberen Menü und klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Neu erstellen’
Wählen Sie dann ‘Neue interne Akte’ aus
Wählen Sie anschließend eine Vorlage aus und bestätigen Sie
Füllen Sie die erforderlichen Felder mit den relevanten Informationen für diese Akte aus
Falls gewünscht, können Sie der Akte auch schon Tags zuweisen

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf ‘Speichern’, um die Akte zu speichern.

Suchen, bearbeiten und löschen Sie Ihre internen Akten

Sie können Ihre internen Akten unter dem Tab ‘Interne Akten’ im Menü ‘Suche’ finden. Hier können Sie weitere Tags hinzufügen, die Quickview-Funktion für einen schnellen Überblick nutzen oder die interne Akte öffnen.

Um eine interne Akte zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Akte.
Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie Bearbeiten, um das Bearbeitungsmodal zu öffnen, in dem Sie alle Felder ändern können.
Alternativ wählen Sie Löschen, um die Akte ganz zu entfernen.