Benutzerdefinierte Datenfelder

Mit den benutzerdefinierten Datenfeldern können Sie Ihre Arbeit umfassend dokumentieren und schnell strukturieren.

SAVOIRR bietet standardmässig für jedes Element einige grundlegende Felder an, wie Kurztitel, Handlungsbedarf, Fortschritt, Relevanz oder Notizen. Diese Felder erscheinen auch, wenn Sie die Quickview zu einem Element anwählen, sodass Sie direkt Ihre Erkenntnisse oder Einschätzungen festhalten können. Zudem können die Datenfelder und darin festgehaltene Informationen in einem Bericht eingebunden werden.

Kurztitel dienen nicht nur dazu, interne oder kurze Formen des Titels eines Objekts festzuhalten, sondern sind auch für die bald verfügbaren Visual Reports relevant. Es ist zudem nützlich, dass Sie nach dem hinterlegten Kurztitel statt der offiziellen Bezeichnung suchen können, um Ihre Geschäfte wiederzufinden.

Sie können jederzeit weitere Felder hinzufügen. Dabei gibt es verschiedene Typen:

Kurzer Text: Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen einer Notiz (dieses Feld hat keine Formatierungsoptionen).
Formatierbarer Text: Bietet Formatierungsoptionen wie Typografie (fett, kursiv usw.), die Erstellung von Listen und die Anpassung des Textes an Ihre internen Konventionen.
Einmalige Auswahl von Optionen: Ermöglicht es, Optionen vorzudefinieren, um dem Artikel schnell Informationen hinzuzufügen. Sie und/oder Ihr Team können nur eine der vorgeschlagenen Optionen auswählen.
Optionen mit Mehrfachauswahl: Ermöglicht es, mehrere Optionen vorzudefinieren, aus denen Sie und/oder Ihr Team mehrere auswählen können.
Anhänge: Ermöglicht das Hochladen zusätzlicher Dokumente zu einem bestimmten Artikel.

Benutzerdefinierte Datenfelder erstellen

Benutzerdefinierte Felder können individuell für Konsultationen, Verfahren, Dokumente, News, Organisationen und Personen erstellt werden.

Gehen Sie über die Organisationseinstellungen zu Benutzerdefinierte Daten.
Wählen Sie das Element, dem Sie ein benutzerdefiniertes Datenfeld hinzufügen möchten.
Sie können ein vorhandenes Feld bearbeiten oder ein neues Feld über das + unten rechts hinzufügen.
Wählen Sie die Art des benutzerdefinierten Feldes und ergänzen Sie die nötigen Informationen.

Nach dem Speichern erscheinen die neuen Felder bei allen Elementen dieses Typs.