Berichte

Sobald Sie Ihre Suchbegriffe definiert und Ihre Elemente mit Tags und Notizen organisiert haben, sind Sie bereit, Ihren Stakeholdern Bericht zu erstatten. Mit der Berichtsfunktion können Sie Elemente nach Sitzung, Tags, Relevanz und benutzerdefinierten Feldern filtern, um ein massgeschneidertes Dokument (PDF, Word oder Excel) zu erstellen.

So erstellen Sie einen Bericht

1. Grundeinstellungen:
   • Geben Sie Ihrem Bericht einen Titel (erforderlich) und eine Beschreibung (optional).
   • Wählen Sie Ihr Ausgabeformat: PDF, Word oder Excel.
2. Inhalt auswählen:
   • Wählen Sie die relevante Sitzung und/oder Tags.
   • Hinweis: Wenn Sie eine Sitzung auswählen, werden nur Geschäfte einbezogen. Die Auswahl eines Tags zeigt die Schnittmenge der Verfahren an, die sich auf diese Sitzung beziehen und mit diesem spezifischen Tag versehen sind. Wenn keine Tags ausgewählt werden, sind alle Elemente der Sitzung enthalten.
3. Details verfeinern:
   • Wählen Sie für jede Kategorie, welche Elemente angezeigt werden sollen (z. B. Benutzerdefinierte Felder, Zeitachse/Updates, Quelllinks).
   • Verwenden Sie die Vorschau auf der rechten Seite, um zu sehen, wie die Informationen erscheinen werden.
4. Filter anwenden:
   • Benutzerdefinierte Felder: Filtern Sie nach spezifischen Datenfeldern oder Relevanz-Stufen.
   • Datum & Status: Filtern Sie nach Datumsbereich (Einreichung oder Aktualisierung) und Status des Elements.
5. Abschliessen & Herunterladen:
   • Wählen Sie Ihre Struktur (z. B. gruppiert nach Tags und Datum).
   • Wählen Sie, ob das Inhaltsverzeichnis nummeriert sein soll.
   • Laden Sie Ihren Bericht herunter.

Verwendung von Berichtsvorlagen

Mit Vorlagen können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen (Tags, Sitzungen, Sortierung) für die zukünftige Verwendung speichern.

Erstellen einer Vorlage:

1. Folgen Sie den oben aufgeführten Standardschritten zur Berichtserstellung.

   

2. Setzen Sie im Schritt Finalisierung (Schritt 4) ein Häkchen bei "Als neue Berichtsvorlage speichern".
3. Wählen Sie die Sichtbarkeit:
   • Öffentlich: Verfügbar für alle Unternehmensmitglieder.
   • Privat: Nur für Sie sichtbar.
4. Generieren Sie den Bericht, um die Vorlage zu speichern.

Sobald Sie diesen Bericht erstellt haben, wird die Vorlage in Ihren Berichtsvorlagen gespeichert, wo Sie Ihre Vorlagen anzeigen, bearbeiten und löschen können.

Laden einer Vorlage: Wenn Sie einen neuen Bericht erstellen, wählen Sie im ersten Schritt eine gespeicherte Vorlage aus.

• Klicken Sie auf Weiter, um die Einstellungen manuell anzupassen.
• Klicken Sie auf Setup überspringen, um den Bericht sofort mit den gespeicherten Einstellungen zu generieren.